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Conteúdo, ferramentas e resultados para o profissional de finanças que busca uma carreira cliente-centrada e liberdade dos modelos de negócio transacionais e conflituosos

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Assuma o controle sobre a sua carreira

Atuar como um verdadeiro Planejador Financeiro Pessoal é uma jornada que demanda habilidades e competências que nenhuma certificação ensina

Aprenda a demonstrar valor e a precificar seus serviços adequadamente
Assuma o controle sobre a maneira como você é remunerado
Torne-se jogador do próprio jogo e não seja uma peça do jogo de bancos e corretoras
Pare de usar o planejamento como “envelope” para vender produtos financeiros que você mesmo não compraria
Transforme seu conhecimento em uma metodologia prática e replicável
Faça mais e melhor por seus clientes para servi-los por décadas
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Promovemos um ensino transformador, inspirativo e cliente-orientado para o Planejador Financeiro Pessoal que busca a independência de produtos e de uma remuneração meramente transacional

Cursos online
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Nossos cursos são concebidos a partir de mais de 15 anos de experiência em Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar, por profissionais exclusivamente dedicados ao cuidado de pessoas e famílias e à formação de novos planejadores

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Uma vez por mês, realizamos sessões de mentoria ao vivo exclusivas para os alunos da Academia de Planejadores. Uma oportunidade para sanar dúvidas, compartilhar situações, consolidar e colocar em prática o conhecimento adquirido.

Plano de desenvolvimento
de carreira

Nós não apenas lhe entregamos um conteúdo e conhecimento. Você será conduzido e acompanhado em um plano de desenvolvimento de carreira, com a possibilidade de integrar o time de planejadores da LifeFP™.

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Tipos de Associações

Incluso:
Créditos Qualificados no programa de Educação Continuada CFP® | PLANEJAR
CEPI | Formação e Curso Completo
Vertical Cultura & Mercado
Vertical Tecnologia & Método
Vertical Profissional CFP® na Prática
Inclui 5 licenças do sistema LifeCASH™ por 6 meses
12 sessões de mentoria ao vivo
Acesso à comunidade de alunos da Academia de Planejadores
2 Mentorias Individuais direto com André Novaes, CFP®, planejador com 20+ anos de experiência, fundador e CEO do Grupo LIFE
Mentoria mensal ao vivo com planejadores experientes por 1 ano
RoadMap completo para ativar cada uma destas licenças por pelo menos R$ 300,00/m por 6 meses
R$ 333,00

mensais por 12 meses
total: R$ 3.996,00

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VERTICAL

Cultura & Mercado

O mercado do planejamento financeiro pessoal
A história do planejamento financeiro no mundo e no Brasil
Modelos de negócio
Practice Management
Marketing & Vendas
Processos & back-office
Tecnologia & Ferramentas
Regulação & Contratos
Introdução a metodologias de planejamento financeiro
Introdução ao Life-Centered Planning
👉 SAIBA MAIS
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Tecnologia & Método

Configuração Inicial do sistema LifeCASH™.
Gestão do Projeto de Vida
Gestão do Orçamento
Planos de Investimento
Planejamento de Aposentadoria
Organização da carteira de investimentos
Mapa Patrimonial
Gestão de Dívidas
LifeCASH™ do planejador (CRM, Agenda, gestão)
Inclui 5 licenças do sistema LifeCASH™ por 6 meses
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Profissional CFP® na Prática

As 10 Competências do Planejador Financeiro Pessoal
Estabelecer e Definir a Relação com o Cliente
Coletar as Informações do Cliente
Analisar e Revisar a Situação Financeira do Cliente
Desenvolver as Recomendações e Apresentá-las ao Cliente
Implementando as Recomendações
Revisar o Planejamento do Cliente
👉 SAIBA MAIS
ACESSO COMPLETO

Academia Premium

Acesso a todas as MasterClasses, ClienteClasses e LifeCases (mais de 120 horas de conteúdo)

OPORTUNIDADE ÚNICA
de R$ 99/mês por
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no primeiro mês.
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Cancele quando quiser.
Novas aulas e conteúdos disponíveis todo mês
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Cancele a qualquer momento
🚨 Não inclui o conteúdo do CEPI
SAIBA MAIS
"Difícil encontrar críticas negativas. O curso traz os assuntos filosóficos, teóricos e práticos na medida certa. O conteúdo é intenso, mas, ao mesmo tempo, muito leve. A visão de trazer o planejamento pessoal com o escopo de transformar a vida das pessoas e fazer com que elas encontrem a melhor versão delas próprias é encantador. Penso que deveria haver uma faculdade sobre isso, que unisse o lado psicológico com o lado prático do planejamento financeiro pessoal. Parabéns pelo curso"
Thaís Cazarin Ramalho, CFP®
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"Participar do CEPI me fez enxergar a atividade de planejador financeiro como uma carreira, e não como um mercado, como eu enxergava anteriormente. A forma de atuação, posicionamento e relacionamento vão de encontro ao que sempre sonhei desenvolver, e já desenvolvo em termos de relacionamento, mas não com um método tão organizado.Não mudaria o conteúdo em nada! E celebro as mentoras e webinar! Já tenho saudades delas!"
Ronaldo Askar
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"Ter participado do CEPI representou um grande divisor de águas na minha vida profissional.Tive a oportunidade de ampliar e descobrir uma nova visão sobre o que é ser e estar um Planejador Financeiro Pessoal.Significou o início de uma jornada profissional, que não tem hora para acabar.Acredito e confio no processo de toda Metodologia envolvida e, através de todo o aprendizado, desejo impactar a vida de pessoas e famílias que buscam apoio em um plano de qualidade de vida orientado.Eu me importo com pessoas e é isso que faz toda diferença na minha vida pessoal e profissional. Obrigada LifeFP™!"
Lila Miz
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"O curso CEPI ensina uma nova profissão, propicia uma visão de novos horizontes e nos capacita a expandir a consciência e o conhecimento acerca do planejamento financeiro pessoal.
Foi muito importante o aprendizado adquirido e, além disso, poder trazê-lo para minha vida pessoal. Desde o primeiro contato foram sempre atenciosos e abertos a todos os esclarecimentos."
Elaine Coimbra, CFP®
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"Para qualquer planejador, consultor, assessor, ou profissionais correlacionados, o CEPI é fundamental. São abordados excelentes pontos técnicos, questões bem objetivas e até mesmo o gerenciamento do dia a dia. Porém, para mim, o mais valioso é toda a questão psicológica e intangível que o curso aborda. São os pontos de reflexão, que não vejo em nenhum outro lugar. O CEPI é realmente um curso único e diferente de tudo que há no mercado. Se você quer ser um profissional melhor, um ser humano melhor e conseguir mostrar esse caminho para seus clientes, o CEPI é obrigatório."
Matheus Lange
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"Minha experiência com o CEPI foi fantástica! Antes de começar o curso eu já sabia que queria trabalhar no mercado financeiro lidando diretamente com pessoas, mas não conhecia direito o mercado de planejamento financeiro e não sabia como começar essa carreira sozinho. No CEPI aprendi muito sobre tudo isso e, mais ainda, como traduzir esse conhecimento para a prática de forma genuína e clara!"
Gabriel Faria
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"Participar do CEPI foi a experiência que me ajudou a decidir que life planning era a linha de trabalho que gostaria dentro da carreira de planejador financeiro.O conteúdo é rico do ponto de vista metodológico e comercial, além de passar de maneira introdutória aspectos técnicos da função. É a porta de entrada para um universo fascinante do life planning e da LifeFP.Mesmo sendo um curso com carga horária elevada e conteúdo intenso, o passar das aulas é leve e empolgante.Recomendo o curso para todos que têm curiosidade de aprender mais sobre o tema e veem no life planning uma forma de cumprir a missão de contribuir com os clientes em seus planos de vida e financeiros."
Marcus Wibe
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"O CEPI é sem dúvida um curso de excelência para quem quer ser um planejador financeiro. Excelente didática, conteúdo maravilhoso. Posso dizer que vale cada centavo. Super recomendo."
Luciana Araújo
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"Minha experiência com o CEPI pode ser definida com uma palavra: enriquecedora.Foi enriquecedor assistir às aulas gravadas, e os webinários me ajudam a ter insights igualmente enriquecedores.Conhecer o Planejamento Financeiro Pessoal com foco no Life Planning no início da minha jornada certamente me ajudará a entregar o que tenho de melhor aos meus clientes, ou, como André menciona durante o CEPI, entregarei a minha Melhor Versão na construção da melhor versão do meu cliente."
Victor Tude
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"O CEPI, sem dúvidas, foi um curso que me surpreendeu positivamente, em especial porque é carregado de qualidade, sem abrir mão da ênfase nos valores humanos, algo que eu considero extremamente relevante. É um curso que inicia seu preparo e projeto de vida para ser um(a) empreendedor(a), planejador(a) financeiro e um ser humano melhor."
Ricardo Souza
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"Me considero sempre um amante do conhecimento, e com muita alegria finalizo meu CEPI - Curso de Excelência para o Planejador Independente, ministrado pela Academia de Planejadores.Foi uma oportunidade única de crescimento profissional e pessoal, com conversas muito enriquecedoras com Carlos Amadi e Andre Novaes, CFP®.Aprendi muito sobre LIFE-Centered Planning, que afirmo ser um modo único de lidar, conversar e entender o planejamento financeiro, sempre busquei por uma abordagem que envolvesse conhecimento sólido e que os princípios e valores tivessem relevância, e encontrei isso no LIFE-Centered Planning.Obrigado Andre Novaes, CFP®pela instrução, Carlos Amadi pelo acompanhamento, mentoria e certamente pela amizade construída, e Frederico Donato Gonçalves, CFP® pelo diálogo de 5 anos atrás que considero ser a primeira sementinha plantada, despertando meu interesse sobre o tema de Planejadores Financeiros!!"
Ricardo Souza
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