O orçamento é rei!

Ao comparamos o planejamento financeiro a um corpo humano, o orçamento seria o seu coração. É dele que tudo pulsa, emana e se concretiza. 

É a parte vital de um planejamento financeiro construído em rocha, e, ao mesmo tempo, algo bastante negligenciado em nossa cultura.

Um orçamento não é uma planilha de restrição. É um plano de liberdade, mas muitos de nossos clientes têm dificuldade de se manterem aderentes, atenciosos e usuários de um orçamento.

Muitos clientes vêem o orçamento como algo chato... E, vamos admitir: muitos planejadores também o enxergam assim!

Agora, imagine como seria a sua prática como planejador financeiro pessoal com estas características:

• Cliente sabe exatamente o quanto pode e deve gastar em cada ítem de seu orçamento;
• Cliente consciente em suas decisões e sobre a consequência das mesmas.
• Cliente em paz com a volatilidade (inerente) dos investimentos, pois sabe "quais botões do seu orçamento" ajustar.
• Cliente grato e lhe valorizando pela clareza e tranquilidade que tem a partir da estrutura do orçamento que você sugeriu à ele.

Ainda, imagine suas reuniões e interações mais profundas e impactantes com clientes que possuem e se mantém em um orçamento bem organizado, claro e que permita decisões maduras e mais interessantes.

Nesta ClientClass da Academia de Planejadores, aprenderemos: