Conteúdo do Curso
Módulo 1
Configuração Inicial do Sistema LifeCASH™
- Ambientando o cliente com o sistema
- Configuração dos usuários
- Configuração das contas e meios de pagamento
Módulo 2
Gestão do Projeto de Vida
- Aula Magna | Como ajudar o cliente a estabelecer objetivos realistas
- LifePQV™ | Plano de Qualidade de Vida | Formalizando objetivos através do Toró de Sonhos
- LifeLens™ | Conduzindo o cliente em uma reflexão de décadas e décadas
- Cartas de Compromisso | Ajudando o cliente a engajar-se com o planejamento.
Módulo 3
Gestão do Orçamento
- Aula Magna | Como ajudar um cliente a montar um orçamento e manter-se no que foi planejado.
- Construção de um orçamento
- Realizando lançamentos | Visão geral e um lançamento simples
- Realizando lançamentos | Visão caixa e competência
- Realizando lançamentos | Lançamento parcelado
- Realizando lançamentos | Lançamento repetido
- Gestão SobraZero™ | Um dos grandes diferenciais de nosso sistema
- Fluxo de Caixa | Planejamento e ajustes
- Avaliando múltiplos períodos no sistema LifeCASH™
Módulo 4
Planos de Investimento
- Compra de um objeto de desejo
- Nascimento de um filho
- Formação Universitária de um filho
- Reforma de um imóvel
- Compra ou troca de um veículo
- Viagem especial
- Compra de um Imóvel
- Fluxo de Caixa | Planejamento e ajustes
- Aula Magna | Como ajudar um cliente a decidir entre alugar e financiar um imóvel
Módulo 5
Planejamento de Aposentadoria
- Aula Magna | Como ajudar um cliente a construir um plano de aposentadoria.
- Planejando a aposentadoria no sistema LifeCASH™.
Módulo 6
Organização da Carteira de Investimentos
- Criando as contas de investimento no LifeCASH™.
- Atualizando a posição patrimonial do cliente no sistema
- Utilizando as cotações automáticas do sistema
- Atualizando as cotações manualmente no sistema
- Usando o CashMonitor™ para acompanhar a evolução patrimonial do cliente
- DuM™ | Dreams under Management, o concerto
- Usando o DuM™ para ter conversas mais maduras com seus clientes sobre investimentos.
- Balanceamento de carteira
Módulo 7
Mapa Patrimonial
- Incluindo ativos não financeiros
- Explicando e contextualizando com o cliente a diferença entre financiamento e empréstimo
Módulo 8
Gestão de Dívidas
- Aula Magna | Como ajudar um cliente a reduzir e eliminar dívidas.
- Mapa de dívidas no LifeCASH™.
- Consolidação de Dívidas | usando a calculadora de consolidação do sistema LifeCASH™
Módulo 9
LifeCASH™ do Planejador
- Gerenciando os clientes no sistema LifeCASH™
- Usando o “Mensagens do Planejador” para aprimorar e estreitar o relacionamento com o cliente de forma moderna, ágil e eficaz.
- Formalizando as Atas de Reunião.
- Usando o CRM do LifeCASH™ para celebrar os marcos importantes com os clientes.
Módulo 10
Métodos de Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar
- Como ajudar um cliente a montar um orçamento e manter-se no que foi planejado.
- Como ajudar um cliente a reduzir e eliminar dívidas.
- Como ajudar um cliente a estabelecer objetivos realistas.
- Como ajudar um cliente a decidir entre alugar e financiar um imóvel
- Como ajudar um cliente a separar as finanças pessoas das finanças do consultório/empresa.
- Como ajudar um cliente a construir um plano de aposentadoria.
- Como ajudar um cliente a planejar a viagem dos sonhos.
- Como ajudar um cliente a conversar com seus filhos sobre dinheiro.
- Como ajudar um cliente a planejar a formação universitária de um filho.
- Como ajudar um cliente a se organizar para o próximo ano.
